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장철웅(서울의 달 o.s.t) – 서울 이곳은 (Blues Cover) | 서울의 외로움, 휴식을 찾아블루스cro3:32
바다새 – 바다새 (Blues Cover) | 외로운 바다새블루스cro3:40
신중현 – 빗속의 여인 (Blues Cover) | 잊지 못할 그 밤블루스cro3:14
그 집 앞 (이재성) | 화란(HWARAN) Cover (감정을 울리는 목소리)화란사운드® | 보컬화란4:08
신중현 – 미인 (Blues Cover) | 자꾸만 보고 싶네블루스cro3:47
박현 – 바람아 불어라 (Blues Cover) | 길 떠나는 그리움, 바람처럼블루스cro4:04
샌드페플즈 – 나 어떡해 (Blues Cover) | 이별의 절규블루스cro3:48
신촌블루스 – 아쉬움 (Blues Cover) | 달려가 너의 손을 잡고 싶었던 그 순간블루스cro3:38
여운 – 홀로된 사랑 (Blues Cover) | 비 속에 남은 미련블루스cro4:15
사랑과 평화 – 장미 (Blues Cover) | 장미 한송이블루스cro3:25