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장철웅(서울의 달 o.s.t) – 서울 이곳은 (Blues Cover) | 서울의 외로움, 휴식을 찾아블루스cro3:32
신중현 – 빗속의 여인 (Blues Cover) | 잊지 못할 그 밤블루스cro3:14
신촌블루스 – 아쉬움 (Blues Cover) | 달려가 너의 손을 잡고 싶었던 그 순간블루스cro3:38
샌드페플즈 – 나 어떡해 (Blues Cover) | 이별의 절규블루스cro3:48
김세영 – 밤의 길목에서 (Blues Cover) | 시간이 당신을 이곳으로 모시고와블루스cro4:15
바다새 – 바다새 (Blues Cover) | 외로운 바다새블루스cro3:40
이장희 – 한잔의 추억 (Blues Cover) | 취한 눈에 어리는 그리움, 마셔버리자 한 잔의 술블루스cro4:44
사랑과 평화 – 장미 (Blues Cover) | 장미 한송이블루스cro3:25
윤항기 – 장미빛 스카프 (Blues Cover) | 장미빛 추억블루스cro4:51
김정미 – 봄 (Blues Cover) | 빨갛게 꽃피는 봄날.. 노랑나비처럼 설레는 당신, 다시 만나러 가는 나블루스cro4:53