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장현 – 미련 (Blues Cover) | 미련없이 잊으려 해도 너무나도 그리운 사람노을블루스3:45
이종용 – 너 (Blues Cover) | 외로운 짚시처럼 밤을 태우며, 추억 속에 맴도는 창백한 그리움블루스cro4:25
이재민 – 골목길 (Blues Cover) | 아무도 없는 쓸쓸한 골목길에서, 니 모습만 기다리는 외로운 내 마음블루스cro3:54
어느 날 오후 (김세환) | HWARAN Cover | 가을에 남겨진 그리움화란사운드® | 보컬화란2:55
한영애 – 누구없소 (Blues Cover) | 새벽의 외로운 부름블루스cro3:54
사랑과 평화 – 장미 (Blues Cover) | 장미 한송이블루스cro3:25
윤항기 – 장미빛 스카프 (Blues Cover) | 장미빛 추억블루스cro4:51
장철웅(서울의 달 o.s.t) – 서울 이곳은 (Blues Cover) | 서울의 외로움, 휴식을 찾아블루스cro3:32
바다새 – 바다새 (Blues Cover) | 외로운 바다새블루스cro3:40
박상민 – 지중해 (Blues Cover) | 늦었으면 어때, 후회 없이 우리 다시 사는 거야블루스cro4:49