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연안부두 - 김트리오 | Cover by 화란 (HWARAN) | Fast Rock Dance화란사운드® | 보컬화란3:25
신중현 – 빗속의 여인 (Blues Cover) | 잊지 못할 그 밤블루스cro3:14
장철웅(서울의 달 o.s.t) – 서울 이곳은 (Blues Cover) | 서울의 외로움, 휴식을 찾아블루스cro3:32
바다새 – 바다새 (Blues Cover) | 외로운 바다새블루스cro3:40
샌드페플즈 – 나 어떡해 (Blues Cover) | 이별의 절규블루스cro3:48
여운 – 홀로된 사랑 (Blues Cover) | 비 속에 남은 미련블루스cro4:15
들고양이들 – 어화둥둥 내사랑 (Blues Cover) | 어화둥둥 영원한 내 사랑블루스cro4:13
장계현 – 나의 20년 (Blues Cover) | 새파란 하늘처럼 살리라, 20살의 설렘과 아픈 이별블루스cro4:07
송골매 – 빗물 (Blues Cover) | 빗물처럼 흘러간 사랑블루스cro3:45
주현미 – 정말 좋았네 (Blues Cover) | 추억 속에 남은 사랑블루스cro3:50